Что предлагает россиянам рынок клинической диагностики

На сегодняшний день российский рынок лабораторной диагностики за минувшие 4 года показал неплохие темпы роста.

С 2020 года российский рынок лабораторной диагностики в своем развитии прошел несколько этапов. Резкий всплеск востребованности диагностических услуг на фоне пандемии коронавируса сменился периодом ожидания определенности из-за ухода ряда зарубежных производителей и поставщиков.

Так, с 2018 по 2022 годы число потребителей подобных услуг выросло на 12% (с 104,7 млн человек до 117,4 млн человек). Такие данные в своем исследовании приводит компания BusinessStat. Безусловно, локомотивом этого процесса стала пандемия коронавируса, когда спрос на услуги лабораторной диагностики существенно вырос. При этом темпы прироста в 2022 году были незначительными – всего 0,43% (с 116,9 млн клиентов до 117,4 млн). Это объясняется падением спроса на услуги тестирования на COVID-19 и смещением спроса на традиционные диагностические услуги (назначаемые врачами).

Проблематика

Прекращение поставок оборудования. В 2022 году в Россию было поставлено около 6,5 тыс. штук импортных анализаторов для клинико-диагностических лабораторий. Доля импорта оборудования для лабораторной диагностики в некоторых сегментах рынка по итогам 2021 года достигла 70-80%. В 2022 году данный показатель остался в целом неизменным. Вместе с тем существенно поменялось распределение по странам-поставщикам. Так, если импорт анализаторов из Китая за год вырос более чем в 4 раза (с 0,5 тыс. штук до 2 тыс. штук), то из Европы – сократился на 45% (с 4,9 тыс. штук до 2,7 тыс. штук). Более того, один из крупнейших производителей диагностического оборудования – Южная Корея – с конца апреля существенно расширила (до 798 позиций) список товаров, для экспорта которых в Россию требуется специальное разрешение.

Необходимость замещения ряда реагентов от ушедших производителей. Аналитики BusinessStat подсчитали, что в 2021-2022 годах доля поставляемых из-за рубежа реагентов для лабораторных исследований составляла около 46%. При этом в некоторых сегментах на долю импортной продукции приходилось более 90% реагентов. Стоит отметить, что некоторые американские производители прекратили работу на российском рынке еще осенью 2021 года, а начиная с февраля-марта 2022 года приостановка деятельности и прекращение поставок приобрели массовый характер. Безусловно, благодаря запасам реагентов и оперативному поиску альтернативных поставщиков удалось избежать критической ситуации, однако в некоторых учреждениях здравоохранения фиксировалась нехватка реагентов.

Точки роста

Поставки оборудования. Уход западных брендов вместе с отсутствием российских альтернатив дает новым игрокам рынка неплохие перспективы для роста. В выигрыше от приостановки работы на российском рынке ряда западных компаний окажутся прежде всего китайские производители, выпускающие широкий диапазон различного оборудования. Это могут быть как бюджетные анализаторы, так и модели премиального сегмента, функционал и качество изготовления которых сопоставим с европейскими и американскими брендами. Учитывая геополитическое сближение России и Китая, стоит ожидать от властей упрощения процедуры оформления необходимой документации для скорейшего допуска на рынок. К тому же, стоит принимать во внимание уникальность ряда деталей для приборов.

Поставка реагентов. С марта 2022 года российский рынок покинули более 20 немецких, датских, американских и представляющих иные страны производителей. Они поставляли реагенты для широкого круга исследований: общего анализа крови, секвенирования и анализа ДНК, качественного анализа дрожжей и бактерий из крови, тестов на свертываемость крови, диагностики аллергий и различных аутоимунных заболеваний. Однако, по экспертным оценкам, альтернативные варианты (прежде всего, китайского производства) можно найти для 97% реагентов от ушедших поставщиков.

Запуск специализированных маркетплейсов. Российский рынок продукции для лабораторной диагностики достаточно консервативен и механизмы взаимодействия участников существенно не меняются. Вместе с тем одним из трендов последних 10 лет стало бурное развитие разнообразных маркетплейсов, причем как универсальных, так и специализированных. Такой подход удобнее для клиентов: они получают единую точку входа (аккаунт на маркетплейсе), через который можно заказать различные товары (например, диагностическое оборудование или реагенты) в режиме «одного окна». Тем более такие проекты на рынке уже существуют, в частности, маркетплейс химических реагентов AppScience. Безусловно, отдельно требуется проработать некоторые моменты (в частности, специальную процедуру авторизации для клиентов), однако, это скорее технические детали. При запуске маркетплейсов ценным будет опыт китайских компаний, которые за минувшие годы накопили значительные компетенции в этом направлении.

Появление новых продуктов на рынке лечебной диагностики. В 2022 году компания «Хеликс» запустила новое направление – так называемые «лабоматы». По сути, это вендинговый аппарат, который занимается приемом анализов. Преимущества такого решения – привлекательная стоимость (на треть дешевле, чем при обычной сдаче анализов), а также возможность установки таких автоматов в местах, где нет возможности обустроить процедурные кабинеты (например, на станциях метро). Развитие такого продукта может пойти быстрее, если российские лаборатории объединят усилия с, например, китайскими производителями тест-систем и аппаратов для приема анализов.

22-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо 2024» пройдет с 16 по 18 апреля 2024 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15)