Обзор российского рынка лабораторной диагностики
Подробнее о том, как за последние годы изменились ключевые драйверы роста отечественного рынка лабораторной диагностики
Продемонстрировав определенный спад после завершения пандемии коронавируса, отечественный рынок услуг лабораторной диагностики постепенно начинает демонстрировать прирост. При этом внутри рынка произошли определенные изменения.
Текущее положение на российском рынке лабораторной диагностики
За последние четыре года отечественный рынок лабораторной диагностики прошел в своем развитии несколько стадий. В 2020–2021 гг. высокий спрос на услуги лабораторной диагностики был обусловлен пандемией коронавируса. Это подтверждается и статистикой: в 2020 году количество клиентов, воспользовавшихся данными услугами, выросло на 11,5 млн (с 105,4 млн человек до 116,9 млн человек). За счет этого оборот в масштабах рынка в 2020 году вырос на 60% (до 178 млрд рублей), а в 2021 году — еще почти на 50% (до 260 млн рублей). Количество исследований, по данным BusinessStat, достигло своего пика в 2021 году — почти 483 млн исследований.
Начиная с весны 2022 года, по мере преодоления последствий пандемии спрос на диагностические услуги начал снижаться (до 413 млн исследований в 2022 году) и постепенно смещаться в сторону более традиционных видов исследований (гормональные, генетические, коагулогические, пренатальные тесты), а также комплексных анализов. Более того, 2023 год называется экспертами первым годом, когда спрос на диагностические услуги не был поддержан тестированием на коронавирус.
Вместе с тем продажи лабораторных и диагностических услуг в 2024 году по подсчетам экспертов «Чек Индекс» и «СберЗдоровье» увеличились на 19%, а их средняя стоимость выросла на 10%. Одна из причин такой тенденции — тренд на ответственное отношение к собственному здоровью, наблюдаемый с момента начала пандемии коронавируса.
Одна из актуальных тенденций российского рынка — увеличение сети отделений, в том числе за счет выхода его игроков в новые для себя регионы и муниципалитеты. Так, за 2023 год компания «Гемотест» открыла более 120 новых отделений и почти 30 лабораторий. При этом рынок лабораторной диагностики в крупных городах близок к насыщению и при этом высококонкурентен, тогда как в малых городах и сельской местности спрос на подобные услуги не в полной мере удовлетворен.
Говоря о влиянии санкционной политики, в целом к настоящему моменту негативные последствия от санкций удалось преодолеть, в том числе за счет поддержки государства. Большинство наименований продукции и оборудования удалось заместить за счет аналогов, либо параллельного импорта.
Основные точки роста и перспек тивы российского рынка лабораторной диагностики
Рассмотрим, какие перспективы ждут отечественный рынок лабораторной диагностики в ближайшие годы. При сохранении текущих вводных и в отсутствие серьезных эпидемиологических вызовов, темпы его прироста останутся на уровне показателей 2023–2024 гг.
Эксперты отмечают увеличение востребованности комплексных программ, которые включают в себя скрининг основных органов и ряд анализов, которые позволяют сделать вывод о состоянии здоровья человека и сформировать рекомендации по питанию, физической активности, приемам лекарств. Востребованность таких услуг объясняется стремлением клиентов тратить меньше времени и приходить ко врачу уже с результатами анализов и обследований.
Стоит отметить и стремление игроков рынка расширить продуктовые линейки. Это позволило минимизировать негативный эффект снижения выручки от ковидных тестов. Из новых предложений стоит выделить аллергодиагностику, пренатальные и генетические тесты.
Представьте ваше оборудование на выставке «Аналитика Экспо 2025»
Для обеспечения текущих объемов лабораторных и диагностических исследований игрокам рынка потребуется качественное лабораторное оборудование. Вместе с тем не менее важно укрепление существующих позиций компании, в том числе за счет запуска новых продуктов. Решить ряд актуальных задач бизнеса поможет участие в единственной в России межотраслевой выставке лабораторного оборудования и реактивов «Аналитика Экспо 2025». Уже более 20 лет выставка привлекает внимание целевой аудитории: в 2024 году ее посетило 5 747 специалистов из 19 стран мира и 68 регионов России. При этом 85% посетителей планировали закупить продукцию по итогам выставки, а 73% участников встретились с существующими клиентами и партнерами. Стоит отметить, что среди лидирующих разделов, которые интересуют посетителей выставки 83% занимает «Лабораторное оборудование», 49% — «Лабораторная посуда, расходные материалы».
