Российский рынок лабораторного оборудования: обзор и перспективы роста

Эксперты прогнозируют ежегодный рост рынка на 8,8% до 2030 года. Подробнее о структуре и факторах, которые влияют на развитие отрасли

Российский рынок лабораторного оборудования находится в фазе активного роста. По оценкам компании Kept, по итогам 2024 г. объем рынка лабораторного и аналитического оборудования для фармацевтики, медицины и науки оценивался в 154 млрд рублей. По прогнозу компании, рынок будет расти в среднем на 8,8% в год и может достичь 256 млрд рублей к 2030 году.

На динамику рынка лабораторного и аналитического оборудования влияют макроэкономические факторы, развитие локализации фармацевтической отрасли и рост рынка коммерческих клиник и диагностики. Например, объем рынка частной медицины достиг 1,57 трлн рублей по итогам 2024 года. С 2017 года рынок платных медицинских услуг вырос в 2,7 раза. При этом ключевым драйвером рынка будет увеличение государственного финансирования в рамках модернизации системы здравоохранения и реализации национальных проектов.

Среди специфических факторов, которые влияют на рынок лабораторного и аналитического оборудования, эксперты Kept выделяют:

1. Отсутствие на рынке российских аналогов
   Несмотря на развитие отечественного производства, потребители в основном продолжают закупать оборудование у мировых производителей, поскольку в настоящий момент некоторым позициям нет полноценной замены на отечественном рынке.

2. Высокая стоимость оборудования
   Некоторые виды лабораторной и аналитической техники (например, масс-спектрометры) отличаются высокой стоимостью. Тем не менее, компании предпочитают покупать ее у надежных поставщиков, несмотря на серьезные финансовые затраты.

3. Необходимость внесения в реестры регуляторов
   Для новых игроков барьером становится регистрация оборудования в регулирующих органах. По мнению экспертов, для импорта и установки некоторых видов оборудования требуется их включение в специальные реестры, что занимает дополнительное время.

4. Дефицит квалифицированного персонала
   Существенным ограничивающим фактором является недостаток квалифицированных кадров как в системе здравоохранения, так и в сфере научных исследований и разработок.

Говоря о структуре рынка лабораторного оборудования для фармацевтики, медицины и науки, крупнейшим потребителем является государственный сегмент – 56% (86 млрд рублей) в 2024 году. Это связано с существенным объемом медицинской помощи, оказываемой пациентам, а также инвестициями в развитие науки. 29% (45 млрд рублей) пришлось на коммерческие лаборатории и клиники, а 15% — на фармацевтические компании (23 млрд рублей).

При этом крупнейшими игроками рынка остаются дистрибьюторы, которые смогли заполнить спрос после ухода ряда международных компаний в 2022 году. Параллельно с этим в России запускаются локальные производственные мощности, однако текущий уровень локализации этих видов оборудования и реагентов пока невелик. Например, наблюдается тренд на локализацию производства оборудования и расходных материалов для лабораторной диагностики китайских и индийских брендов на территории России.

Вместе с тем, по ряду категорий продукции отмечается положительная тенденция: по данным агентства BusinesStat, в 2024 году производство лабораторных анализаторов в России увеличилось на 10%, достигнув 3,64 тыс. единиц продукции. С 2020 года их выпуск вырос на 52%.

В то же время устойчивый рост демонстрирует и рынок портативных анализаторов, в связи с востребованностью оперативных и точных методов диагностики и развитием коммерческой медицины.

Таким образом, рынок лабораторного оборудования продолжит свое развитие и обладает положительными перспективами для роста. Представить свое оборудование и приборы целевой аудитории можно на «Аналитика Экспо» — Международной выставке лабораторного оборудования и химических реактивов. Ежегодно площадка объединяет российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования и реагентов со специалистами лабораторий из различных отраслей: химической, фармацевтической, медицинской, пищевой и других. В 2025 году выставку посетили более 6,1 тысяч профильных специалистов, 80% из них планировали закупки по итогам посещения.

В разделе «Лабораторное оборудование и приборы» ваша компания может представить общелабораторное оборудование, приборы для хроматографии и электрохимических измерений, термометры и гигрометры, химическое лабораторное оборудование для контроля качества нефти и нефтепродуктов, газоанализаторы и многое другое. По статистике, данным разделом интересуется 85% посетителей.

Источники: companies.rbc.ru, gxpnews.net, kept.ru, medvestnik.ru