Импортозамещение реагентов в РФ: как изменится ситуация в ближайшее время

События февраля 2022 года, безусловно, оказали влияние на сегмент реагентов.

Ряду компаний, работающих в нефтегазовом секторе, сфере добычи полезных ископаемых и в сегменте лабораторной диагностики пришлось искать новых поставщиков данной продукции. Вместе с тем уход с рынка иностранных компаний открыл окно возможностей и для российских производителей.

Проблематика

По оценке отраслевых экспертов, доля импортного сырья для изготовления реагентов на российском рынке в начале 2022 года составляла как минимум 80-85%. При этом на российское растительное сырье приходилось порядка 20%, на синтетическое – до 15%. Стоит отметить, что существенная доля органического сырья поступала из стран Юго-Восточной Азии, а синтетического – из Европы. Из-за этого в прошлом году ряд секторов экономики столкнулся с определенными сложностями.

В конце весны – начале лета 2022 года на российском рынке медицинских исследований сложился дефицит реагентов для анализа ДНК, тестов на свертываемость крови, гормоны и репродуктивные функции. Основная причина – приостановка поставок из Европы (Великобритания, Франция, Испания, Швейцария), США и Японии. Именно такая продукция составляла львиную долю от общего объема продаж: например, на маркетплейсе AppScience, по оценке его генерального директора Марселя Гумерова, 95% заказов приходилось на реагенты из данных стран. По его словам, около трети поставщиков сразу отказались работать с российскими компаниями. Но даже те производители, кто был готов продолжать сотрудничество, столкнулись с логистическими трудностями и сложностями при оплате поставок.

Основная проблема, с которой столкнулись российские лаборатории, – поставка реагентов для закрытых тест-систем. Если для открытых систем еще можно найти альтернативы российского или, например, китайского производства, то для закрытых необходимы анализаторы и реагенты конкретного производителя, иначе система попросту не будет работать. Это существенно ограничивает потенциал импортозамещения: по сути, требуется с нуля разработать тест-систему.

Нефтяной сектор в 2022 году столкнулся с проблемой дефицита сырья для изготовления поверхностно активных веществ (ПАВ), которые, в свою очередь, необходимы для производства реагентов. По словам первого заместителя генерального директора ООО «Норкем» Евгения Махова, основная проблема – не подбор рецептуры, а компоненты: так, 100% высших жирных спиртов, из которых как раз и выпускаются ПАВ, поставлялись из-за рубежа. В частности в 2021 году в нашу страну было импортировано около 35 тыс. тонн таких веществ.

Другой не менее востребованный компонент – полиэтиленовые амины, которые нужны для производства ингибиторов коррозии. Михаил Тихонов, первый заместитель генерального директора ОАО «Котласский химический завод», отмечает, что на протяжении многих лет данное сырье импортировалось из-за рубежа, поэтому собственного производства данных аминов в России практически не было. Однако с 2020 года потребность в полиэтиленовых аминах именно российского производства существенно выросла: часть западных производителей приостановила поставки, другие столкнулись с логистическими трудностями.

Столкнулись с дефицитом реагентов и горно-обогатительные комбинаты. В данном сегменте ситуация в целом аналогична другим секторам: уход европейских, американских и японских поставщиков реагентов и сырья для их производства вынудил искать новых партнеров, либо прорабатывать альтернативные пути приобретения и доставки.

Импортозамещение реагентов

Найти аналоги для продукции ушедших компаний – всего лишь вершина айсберга. Основная задача импортозамещения реагентов для аналитической химии гораздо глобальнее. Ее можно разложить на несколько составляющих: поддержка отечественной научной школы и внедрение ее разработок, модернизация и запуск новых производств. И по этим направлениям уже ведется активная работа.

В частности в некоторых сегментах растет доля отечественных реагентов. Например, более половины (58%) компаний нефтегазохимической отрасли уже нашли альтернативу импортным флотореагентам. Причем отечественная продукция по качеству и составу не уступает иностранным образцам. Оптимистичный сценарий развития данного сектора предполагает, что в течение 2-3 лет можно перейти к полноценному производственному выпуску российских реагентов.

Другой пример – формирование альтернативных линеек реагентов компанией «Газпром нефть». По словам ведущего эксперта НТЦ «Газпром нефти» Аркадия Жукова, для каждого объекта потребления в среднем существует порядка 4 альтернативных реагентов. Более того, компания активно развивает партнерства с российскими производителями: пул поставщиков насчитывает порядка 150 предприятий.

Постепенно растет и производство отечественных реагентов. За первые 4 месяца 2022 года «Саратовский химический завод акриловых полимеров «АКРИПОЛ» удвоил выпуск реагентов для нужд нефтегазовой и угольной промышленности, сельского хозяйства.

Выставка «Аналитика Экспо» – связующее звено между производителями и потребителями реагентов

В условиях трансформации рынка реагентов очень важно не только поддерживать существующие связи, но и находить новых партнеров. И площадкой, которая объединяет в том числе производителей и целевую аудиторию сегмента реагентов, является выставка «Аналитика Экспо».

Участие в ней позволит российским производителям реагентов представить свою продукцию перед потенциальными клиентами и заключить с ними партнерские соглашения. В 2023 году выставку посетило 6716 специалистов из 67 регионов России и 20 стран мира, при этом 92% из них оказывают влияние на решения о закупке. Стоит отметить, что более половины (51%) посетителей интересовались разделом «химические реактивы».

Представить свои реагенты для различных отраслей промышленности и медицины Вы можете на 22-й Международной выставке лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо», которая пройдет с 16 по 18 апреля 2024 года (Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14).