Российский рынок продукции для аналитической химии: тенденции и точки роста

Уход ряда поставщиков оборудования и реактивов вынудил российские компании искать альтернативные варианты.

С весны 2022 года российский рынок продукции для аналитической химии серьезно изменился. Уход ряда поставщиков оборудования и реактивов вынудил российские компании искать альтернативные варианты. Вместе с тем трансформация рынка открыла новые возможности для перспективных игроков, в том числе из Китая, Индии и стран СНГ.

Проблематика

Прекращение поставок лабораторного оборудования. В 2022 году в Россию было поставлено около 6,5 тыс. штук импортных анализаторов для научно-исследовательских, независимых и производственных лабораторий.

Для примера рассмотрим долю импорта оборудования для лабораторной диагностики. В некоторых сегментах рынка по итогам 2021 года достигла 70-80%. В 2022 году данный показатель остался в целом неизменным. Вместе с тем существенно поменялось распределение по странам-поставщикам. Так, если импорт анализаторов из Китая за год вырос более чем в 4 раза (с 0,5 тыс. штук до 2 тыс. штук), то из Европы – сократился на 45% (с 4,9 тыс. штук до 2,7 тыс. штук).

Аналогичная ситуация наблюдается и с другим лабораторным оборудованием в различных отраслях, например, химической, фармацевтической и биотехнологической. Начальник ОФХМА – зам. начальника Аналитического центра ЗАО «РОСА» Надежда Куцева отмечает нехватку на рынке предложения различных хроматографов (газовых, жидкостных, ионных), различных детекторов, спектрометров. По мнению эксперта, дефицит предложения хроматографов отразился и на пищевой промышленности.

Кроме этого, в рамках выставки «Аналитика Экспо 2023» и многие специалисты отрасли неоднократно отмечали нехватку:

1. хроматографического оборудования (жидкостная хроматография нормальных и высоких давлений),
2. масс-спектрометрического оборудования для анализа средне- и высокомолекулярных соединений (пептиды, белки, нуклеиновые кислоты, различные метаболиты живых организмов),
3. компактных ожижителей азота и других газов,
4. химреактивов высокой очистки,
5. носителей для хроматографии белков и других соединений.

Отметим, что из Южной Кореи, наряду с Тайванем, поставлялось более половины всего диагностического оборудования различного назначения. Из-за введения ограничений и специальных разрешений на экспорт оборудования, российский рынок ощутил острую нехватку контрольно-измерительных приборов. Представители отрасли настроены оперативно выстраивать новые логистические цепочки.

Необходимость замещения ряда реагентов и реактивов. Аналитики BusinessStat подсчитали, что в 2021-2022 годах доля поставляемых из-за рубежа реагентов для лабораторных исследований составляла около 46%. При этом в некоторых сегментах на долю импортной продукции приходилось более 90% реагентов. Стоит отметить, что некоторые американские производители прекратили работу на российском рынке еще осенью 2021 года, а начиная с февраля-марта 2022 года, приостановка деятельности и прекращение поставок приобрели массовый характер. Благодаря запасам реагентов и оперативному поиску альтернативных поставщиков удалось избежать критической ситуации, однако в некоторых учреждениях здравоохранения до сих пор фиксируется нехватка реагентов.

Другой не менее важный сегмент – реагенты для нефтедобычи и нефтехимии. Уход с рынка иностранных компаний и логистические трудности сказались и на данном сегменте. В частности высшие жирные спирты, необходимые для изготовления поверхностно активных веществ (ПАВ), практически на 100% импортировались из-за рубежа. Аналогичная ситуация и с аминами, которые необходимы для переработки тех же самых ПАВ. Дефицит реагентов наблюдается и в других сегментах, к примеру, в сельскохозяйственной промышленности.

Vox populi

В рамках выставки «Аналитика Экспо 2023» было проведено исследование потребностей посетителей в лабораторном оборудовании.

Стоит отметить, что большая часть опрошенных (27,4%) представляли сегмент научных исследований и разработок в разных отраслях, 14,2% – химическое производство, а 13,2% – фармацевтическую отрасль.

По мнению респондентов, в настоящее время из всех лабораторных материалов и оборудования сильнее всего не хватает:

1. различных спектрометров и хроматографов (13,3% опрошенных),
2. анализаторов (9,3% опрошенных),
3. расходных и запасных частей (5,3% опрошенных).

Помимо этого, сотни российских специалистов отметили, что в отрасли аналитической химии также не хватает такого оборудования и материалов, как:

• Аналитического (LCMS, XRD, SEM, TEM) и испытательного оборудования;
• Лабораторной мебели и вспомогательного оборудования;
• Оборудования и материалов для изотопной масс-спектрометрии;
• Микробиологического оборудования;
• Реагентов и реактивов;
• Ультразвуковых дефектоскопов;
• Автоматизированных аналитических систем химического состава почв, кормов, растений и природных вод;
• Оборудования для горно-геологических аналитических лабораторий;
• Оборудования для изготовления особо чистых порошков и материалов;
• Приборов для альтернативных ускоренных методов исследования на м/б показатели;
• Приборов и наборов для идентификации;
• Секвенаторов;
• Сорбентов и растворителей;
• Комплектующих оборудования;
• ELISA тестов для определения афлатоксинов В1+В2+G1+G2, а также суммы T2/HT2.

Точки роста

Поставки лабораторного оборудования. Уход западных брендов вместе с отсутствием российских альтернатив дает новым игрокам рынка неплохие перспективы для роста. В выигрыше от приостановки работы на российском рынке ряда западных компаний окажутся, прежде всего, китайские производители, выпускающие широкий диапазон различного оборудования для лабораторий. Это может быть как бюджетное оборудование, так и модели премиального сегмента, функционал и качество изготовления которых сопоставим с европейскими и американскими брендами. Отдельной перспективой, учитывая геополитическое сближение России и Китая, может стать упрощение процедуры оформления необходимой документации для скорейшего допуска на рынок. Вместе с тем стоит принимать во внимание уникальность ряда деталей для ввозимых приборов.

Поставка реактивов и реагентов. С марта 2022 года российский рынок покинули более 20 зарубежных производителей. Их продуктовые линейки включали в себя реагенты как для медицинских целей, так и для химической и нефтяной промышленности, пищевых производств. Однако, по экспертным оценкам, альтернативные варианты (прежде всего, китайского производства) можно найти как минимум для 75% реагентов от ушедших поставщиков.

Запуск специализированных маркетплейсов. Российский рынок продукции для аналитической химии достаточно консервативен и механизмы взаимодействия участников существенно не меняются. Одним из трендов последних 10 лет стало бурное развитие разнообразных маркетплейсов, причем как универсальных, так и специализированных. Такой подход удобнее для клиентов: они получают единую точку входа (аккаунт на маркетплейсе), через который можно заказать различные товары (например, диагностическое оборудование или реагенты) в режиме «одного окна». При запуске маркетплейсов ценным будет опыт китайских компаний, которые за минувшие годы накопили значительные компетенции в этом направлении.

Программное обеспечение для автоматизации лабораторных исследований. Работу современных медицинский организаций, а также компаний нефтехимического, фармацевтического и биотехнологического сегментов невозможно представить без обработки, анализа и хранения огромных массивов данных. Для обеспечения их эффективной деятельности существует целое направление программного обеспечения – LIMS (Laboratory Information Management System). Такое ПО предназначено для автоматизации труда сотрудников, анализа больших объемов информации и обеспечения междисциплинарного взаимодействия при исследованиях. Основные перспективы данного сегмента связаны с объединением усилий российских и китайских компаний. Тем более российская школа программирования закрепила за собой лидирующие позиции в мире.

«Аналитика Экспо» – трамплин для выхода на российский рынок аналитической химии

Международная выставка «Аналитика Экспо» – ключевое событие в области аналитической химии не только в масштабах России, но и во всем СНГ. На выставке комплексно представлены лабораторное оборудование, химические реактивы, лабораторная мебель и посуда, средства автоматизации лабораторных исследований, оборудование для биотехнологий, экомониторинга и контрольно-измерительное оборудование.

Таким образом, «Аналитика Экспо» является важным событием для специалистов научно-исследовательских, независимых и производственных лабораторий из различных отраслей: химической, фармацевтической, сельскохозяйственной, медицинской, нефтегазовой, пищевой, биотехнологической, а также дистрибьюторов лабораторного оборудования и представителей компаний, специализирующихся на проектировании, строительстве, реновации и комплексном оснащении лабораторий.

Ежегодно мероприятие посещают более 6 тысяч специалистов из 20 стран и 67 регионов России, а на выставке 2023 года была представлена продукция более 180 компаний из 5 стран мира. Интересно, что более половины (54%) посетителей занимают руководящие позиции (владельцы бизнеса, генеральные директора и заместители, руководители отраслевых направлений), а 92% посетителей оказывают непосредственное влияние на принятие решений о закупке.

Как показывает опрос посетителей «Аналитика Экспо 2023», 83% из них планировали закупить продукцию по итогам посещения выставки, а 76% нашли новых поставщиков и бизнес-партнеров.

Для новых игроков российского рынка участие в выставке «Аналитика Экспо» дает уникальную возможность найти не только новых партнеров, но и клиентов.

22-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо» пройдет с 16 по 18 апреля 2024 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14).

Отчет о выставке «Аналитика Экспо 2023» >>>